Nancy e Carol son novas feiticeiras, aínda están sendo adestradas por un vello mago sabio. Son estudantes dilixentes e o profesor non está encantado co seu éxito. As nenas dominan rapidamente a maxia e hoxe teñen que pasar unha das difíciles probas de Invisible Creatures. Consiste en atopar criaturas invisibles no bosque. Estes son pequenos trucos sucios que prexudican aos habitantes do bosque.